カンボジア銀行業界、損失にもかかわらず安定の兆し

＜写真：Khmer Times＞

カンボジア国立銀行（NBC）のチェア・セレイ総裁によると、カンボジアの銀行業界は、世界的な不況や不動産市場の減速の中で比較的安定しており、2024年には経済活動の改善が期待されるという。

2023年にはカンボジアの商業銀行58行のうち18行が損失を計上し、残りの40行は利益を上げるか成長が停滞していた。

2023年のカンボジア銀行業界の信用成長率は、不動産市場の減速と世界的な経済減速の影響を受け、過去20年で最も低い4.8%にとどまった。

2023年の銀行業界の規模は4.8%増加して576億ドルとなったが、これは過去20年で最も低い成長率である。

国内の不動産市場に加え、コロナ禍後の世界的な経済減速、ロシア・ウクライナ戦争、米中間の地政学的緊張の高まりも影響を及ぼしている。

返済に困難を抱える借り手が増える中、不良債権（NPL）も増加しており、2023年の不良債権率は5.4%に達し、2022年の3.2%から上昇した。

NBCのデータによると、不良債権は過去2年間でわずかに増加しているという。

2023年に大きな損失を計上した商業銀行の中には、外国資本の銀行が8500万ドルの損失を計上し、タイの大手企業の子会社である銀行が4890万ドルの損失を計上した。

また、年間の損失額が2250万ドルから1800万ドルの間であった他の外国資本の銀行や地元の銀行も存在している。

銀行業界の専門家によると、不動産業界のローン危機を管理するために貸倒引当金の計上やローンの再構築が行われた。

セレイ総裁は2024年の経済活動の改善により、ローンの成長が見込まれるとしている。

NBCの2023年年次金融安定レビュー報告書によれば、カンボジアの銀行はリスクと不動産へのエクスポージャーが増加しており、建設・不動産関連セクターへのエクスポージャーが総信用エクスポージャーの3分の1を占めている。

業界関係者は2024年には不良債権が減少する兆しが見えるとしており、NBCの年次報告書でも「国内の銀行や金融機関は健全であり、経済回復に寄与している。銀行システムの総資産は8.6%増加し、顧客預金は13.1%増加した」と述べられている。

カンボジアの銀行業界が不動産危機や不良債権の増加によりシステミックリスクに直面していることに対する懸念もある。

Yuanta証券（カンボジア）の研究報告によれば、「カンボジアの銀行業界は過剰債務であり、地元銀行業界が過度に飽和しているという懸念がある」とされている。

主要指標として、総信用（GDP比率）が195%、非金融部門への信用が188%、民間セクターへの国内信用が177%となっている。

カンボジアのケースは独特であり、非公式経済が大きく、政府の最終消費支出が小さいため、GDPに対する民間セクターの債務レベルは調整が必要であると分析されている。

外部リスクについても指摘されており、1990年代のタイのケースでは、債務レベルが急増し、その後のアジア金融危機によって大きな調整が必要となった。

しかし、カンボジアは基本的に国内銀行業界からの信用に依存しており、タイのケースとは異なるとされている。

NBCによると、将来的な信用成長率を持続可能なレベルに維持するために、慎重かつ責任あるアプローチを採用することが重要である。

これにより、潜在的なリスクを軽減し、カンボジアの銀行業界と経済全体の安定と健全性を確保することが可能であるとされている。

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